뉴욕증시는 Waller 연준 이사가 인플레이션이 둔화되면 기준금리를 동결할 수 있다고 시사하면서 급등했다. 이에 따라 9월 금리 인상 전망이 약해졌다.
미국 주요 지수는 1% 넘게 상승했다. Nvidia와 Snowflake 등 기업의 강한 실적 전망과 인공지능(AI) 관련주 상승이 지수 오름세를 이끌었다.
경제지표는 엇갈린 신호를 보였다. 신규 실업수당 청구 건수는 낮았지만 서비스 가격은 상승했다. 시장은 곧 발표될 8월 고용보고서에 큰 관심을 보이고 있다.
뉴욕 - 미국 연방준비제도(Fed) 이사 Christopher Waller가 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 점을 지표가 확인해준다면 연방기금 목표금리를 동결하는 데 찬성하겠다고 밝히면서, 투자자들이 금리 인상 베팅을 줄인 9월 3일 뉴욕증시가 상승했다.
미국 3대 주요 주가지수는 모두 1% 이상 상승 마감했다. Nasdaq은 AI 관련 초대형주인 ‘Magnificent Seven’의 상승에 힘입어 오름폭을 키웠다. 3대 지수 모두 주간 기준 상승세를 기록할 전망이다.
Christopher Waller 연준 이사는 Reuters에 향후 지표에서 물가 압력 완화가 확인되면 주요 금리를 현 수준에 유지할 의향이 있다고 말했다. 다만 인플레이션이 둔화하지 않을 경우에는 금리 인상을 지지하겠다고 덧붙였다.
Waller의 발언 이후 금융시장에서 연준의 9월 회의 금리 인상 전망은 낮아졌다. CME의 FedWatch 도구에 따르면 금리 인상 가능성은 9월 2일 63.2%에서 50.4%로 떨어졌다.
미국 국채 벤치마크 금리는 2023년 11월 이후 최고치를 기록한 뒤 2거래일 연속 하락했다. 최근 글로벌 채권 매도세로 장기물 국채 금리가 수년 만에 가장 높은 수준까지 오르면서 금리 인상 전망도 급격히 커졌다. 인플레이션과 급증하는 부채, 지정학적 불확실성에 대한 우려가 채권 매도세를 부추겼다.
몬태나주 빌링스에 있는 US Bank Wealth Management의 Bill Northey 선임 투자 디렉터는 “Waller 연준 이사의 발언이 시장 전반에 폭넓은 상승 동력을 제공하고 있다”고 말했다.
Northey는 이어 “시장 전반을 들여다보면 2분기 실적 발표 시즌 후반에 실적을 공개한 기업들의 영향력이 계속 나타나고 있다”고 말했다.
그는 “이는 반도체처럼 차별화가 나타나는 분야를 만들고 있다. 반도체 업종에서는 전날 오후 시장의 관심을 끈 실적 발표가 있었고, 소프트웨어 업종에서도 상대적으로 낮아진 기대치를 충족하거나 웃도는 차별화된 실적이 나오고 있다”고 덧붙였다.
9월 3일 발표된 경제지표는 대체로 긍정적이었다. 신규 실업수당 청구 건수는 낮았고 서비스 부문은 가속화됐다. 반면 서비스 투입가격은 2022년 10월 이후 가장 높은 수준으로 올랐으며, 국제 무역수지 적자는 24.4% 확대됐다.
미 노동부는 9월 4일 8월 고용보고서를 발표할 예정이다. 시장에서는 지난달 미국 경제가 5만6000개의 일자리를 추가하고 실업률은 4.1%로 유지했을 것으로 예상하고 있다.
Dow Jones Industrial Average는 624.16포인트(1.18%) 오른 5만3686.11에 마감했다. S&P 500은 81.11포인트(1.06%) 상승한 7747.71, Nasdaq Composite는 366.23포인트(1.4%) 오른 2만6584.06을 기록했다.
S&P 500의 11개 주요 업종 가운데 임의소비재가 가장 큰 상승률을 기록했고, 에너지주는 가장 부진했다.
Nvidia는 Hugging Face를 129억달러(약 164억싱가포르달러)에 인수하겠다고 밝힌 뒤 1.8% 상승했다. 이번 인수는 OpenAI와 Anthropic에 도전장을 내민 것으로 풀이된다.
그러나 반도체 제조업체 Broadcom은 시장 예상치를 밑도는 4분기 매출 전망을 내놓으면서 2.7% 하락했다. 이는 AI 구축의 중심에 있는 기업들이 시장의 높은 기대치를 충족해야 한다는 점을 다시 보여줬다.
Snowflake는 연간 매출을 강하게 전망한 뒤 16.6% 급등하며 소프트웨어 업종 전반의 투자심리를 끌어올렸다. ServiceNow, Salesforce, Adobe는 이날 각각 2.1~6.5% 상승했다.
비트코인이 2거래일 연속 하락 후 반등하면서 가상자산 관련주도 올랐다. Strategy는 17.6% 급등했고 Coinbase Global은 10.1% 상승했다. 개인투자자 거래 플랫폼 Robinhood Markets는 16.6% 뛰었다.
NYSE에서는 상승 종목 수가 하락 종목 수를 1.98대 1로 웃돌았다. NYSE에서 52주 신고가는 284개, 신저가는 186개였다.
Nasdaq에서는 2957개 종목이 상승하고 1771개 종목이 하락했다. 상승 종목과 하락 종목 비율은 1.67대 1이었다.
S&P 500에서는 52주 신고가 14개와 신저가 8개가 나왔다. Nasdaq Composite에서는 신고가 71개, 신저가 116개가 기록됐다.
미국 거래소의 거래량은 152억5000만주로, 최근 20거래일 하루 전체 평균인 150억9000만주를 웃돌았다. REUTERS